Analyse
SITUATIONS- UND BEDARFSANALYSE
Eine individuelle & fundierte Analyse
Vor der Planung und der Konzipierung einer optimalen Anlagestrategie steht zunächst eine professionelle Analyse der jeweiligen aktuellen und individuellen Kundensituation. Hierbei wird bewertet, ob und welche Bedürfnisse für den Kunden heute und in Zukunft bestehen. Dies setzt eine feine Maßarbeit voraus, welche unsere Experten fachlich und kompetent für den Kunden erledigen.
Situationsanalyse
Mit der Situationsanalyse wird gemeinsam mit dem Kunden ein Profil erstellt, um festzustellen, wie er gegenwärtig finanziell gestellt ist und für sich und seine Familie vorgesorgt hat. Hierbei wird sowohl sein beruflicher als auch sein familiärer Standpunkt betrachtet. Hat der Kunde bereits eine gute Basis für seine Zukunft und sollte er nichts verändern? Sollten bestehende Investitionen des Kunden optimiert oder verändert werden? Unser Beraterstab unterstützt ihn hierbei unabhängig und transparent sowie professionell und kompetent.
Bedarfsanalyse
Die Bedarfsanalyse dient dazu, die Anforderungen und Erwartungen des Kunden an sich, seine Familie und seine gesicherte Zukunft individuell herauszufinden. Hierbei wird dem Kunden aufgezeigt, welche sinnvollen Möglichkeiten es zur Zeit an den Märkten gibt, wie sie genutzt werden können und was sein persönlicher Nutzen bzw. Profit daraus ist. Unsere Beraterinnen und Berater greifen hierbei auf ein breites Netzwerk an Experten aus der Wirtschafts- und Finanzbranche zurück und sind so stets in der Lage, den Kunden optimal bei der Analyse seines Bedarfes zu unterstützen und so fachgerecht zu beraten.
ZUKUNFTSWÜNSCHE
Ihre Wünsche sind unser Auftrag
Ob ganz normal und alltäglich oder ausgefallen, bedeutend oder weniger wichtig – Ziele und Wünsche bestimmen unser Leben und geben uns täglich neue Impulse für unser Handeln. Leitlinie unserer unabhängigen Expertenberatung sind Ihre Ziele und Erwartungen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie ein maßgeschneidertes und individuelles Konzept, das Ihrer ganz persönlichen Lebenssituation gerecht wird und Ihre Zukunftswünsche berücksichtigt.
Sie möchten sich und Ihre Familie optimal absichern, das Leben genießen und sich auch was leisten, etwas für Ihre Altersvorsorge tun und dabei staatliche Förderungen und Steuervorteile voll ausschöpfen?
Fragen Sie Ihren Vorsorgespezialisten der Frank Hennig Vermögens-Holding und nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenfreie Beratung. Gerne können Sie diese auch als Grundlage zum Einholen von Vergleichsangeboten unserer Mitbewerber nutzen.
Gemeinsam finden wir die Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Visionen orientieren sich an den drei Grundwerten des Unternehmens – Zukunftskompetenz, Engagement und Verantwortung – stets darauf ausgerichtet, Schlüsselkriterien der Bereiche Umwelt, Mitarbeiter, Gesellschaft und Kapitalmarkt in unternehmensstrategische Entscheidungen mit einzubeziehen und in Einklang zu bringen und uns so schrittweise auch in diesen Bereichen zu einem der führenden Unternehmen der Branche zu entwickeln.
Sie sehen, es stellen sich viele Fragen, wenn es um eine wirklich sinnvolle und profitable Vorsorge geht. In einem persönlichen, vertrauensvollen Gespräch erfolgt nach vorangegangener Situations- und Bedarfsanalyse eine gemeinsame Findung neuer, passender Ideen und individueller Lösungen.
Sie erhalten Ihren ganz persönlichen Vorsorgeplan und können dann selbst entscheiden, ob Sie Ihre finanziellen Planungen anpassen müssen und möchten.
PLANUNG
Gute Vorsorge erfordert eine gute Vorbereitung
Sicherlich haben Sie auch schon bemerkt, die Themen Vorsorge und Vermögen begegnen uns fast täglich im Fernsehen, im Radio und in der Presse. Kaum ein Medium, das dieses Thema nicht aufgreift. Zu Recht, denn eine richtige Vorsorge ist für uns alle von großer Bedeutung. Dennoch begegnen uns immer wieder Begriffe wie zum Beispiel Alterseinkünftegesetz, Basisrente, nachgelagerte Besteuerung der Rente, Generationenvertrag, Umlageverfahren, Nachholfaktor oder Rente mit 67.
Wir setzen genau hier an, bereiten Sie vor und vermitteln Ihnen professionelles Fachwissen zum Thema Vorsorge und machen Sie fit für eine erfolgreiche und finanziell abgesicherte Zukunft für Sie und Ihre Familie.
Richtige Anlageentscheidungen treffen und umsetzen
Viele Bücher tragen diesen oder ähnlich klingende Titel. Aber was ist eigentlich eine Anlagestrategie? Welche ist die Richtige für Sie? Wie trennt man die Spreu vom Weizen? Und warum erzielen so viele Gutverdiener seit Jahrzehnten stets hohe Renditen? Diese und weitere Fragen zur richtigen und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Anlagestrategie möchten wir Ihnen gerne vermitteln und nahelegen. Dabei ist auch ein „Blick über die Schulter“ von erfolgreichen Anlegern vorgesehen.
Gängig arbeiten wir auch in enger Abstimmung mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern unserer Kundinnen und Kunden zusammen, wenn es darum geht, die jeweilig bestmöglichen Vorsorgemöglichkeiten zu finden. Bei Bedarf suchen wir Ihnen auch gern einen auf Ihre Belange spezialisierten Steuerberater aus unserem Netzwerk in Ihrer Region. Sprechen Sie uns einfach an!